リスクマネジメントシート
リスクマネジメントシート
リスクマネジメントシートとは？
リスクマネジメントシートとは、企業の財務状況をもとに、経営におけるリスクを可視化し、必要な保障額や保険料の目安を論理的に算出するためのツールです。
企業経営においては、自然災害や事故、役員の退任・死亡など、さまざまなリスクが存在します。これらのリスクが発生した際に、企業の経営基盤を守るためには適切な保障を備えることが重要となります。
作成の手順
✍必要書類
①貸借対照表
②損益計算書
③販売費及び一般管理費
④(あれば)製造原価報告書
✍あれば望ましい
⑤別表2
⑥勘定科目内訳書
⑦借入金及び支払利子の内訳書
以下ページに記入～完成までをまとめています。
リスクマネジメントシートの使い方
過去のセミナーにて、リスクマネジメントシートの使い方の研修を行いました。
会員専用動画サイトから視聴出来ますので、ご視聴ください。
🎦リスクマネジメントシートの使い方について①事業保障編（講師：渡邉一史）
🎦リスクマネジメントシートの使い方について②(役員退職金・福利厚生編)
▼動画視聴方法
ID(申込時のメールアドレス)
パスワード：初期設定はhello220808
ログインすると視聴できますメールアドレスが不明な方は、info@hellobase.jpまでメールかHOKESUKU公式ラインにてお問い合わせください。
代行入力ご希望の方は
会員様限定で、入力の代行を有料で行っています。ご希望の方はお申し込みください。
決算書【入力代行】サービス – 法人保険募集人のプラットフォームー株式会社HELLO base
お客様の声
リスクマネジメントシートをご活用いただいた皆様からのフィードバックをご紹介します。
活用シーン
★お客様への提案時
既存の契約内容の整理や、新規提案の際に役立ちました。
★見直しのタイミング
既契約のピーク到来時や法人向けの見直し提案に最適です。
★士業の方との連携
税理士や財務担当者への説明ツールとして活用できました。
★初回面談のきっかけづくり
財務面からのアプローチとして活用し、信頼関係の構築に貢献。
便利なポイント
★必要保障額の可視化
正確な保障額を算出し、お客様が納得の上で判断できる。
★フリーキャッシュフローの説明がスムーズに
計算自体はできても、シートを使うことで論理的な流れで説明可能。
★自然な流れで契約に結びつく
無理な提案をせず、お客様の理解を深めた上で提案できる。
★企業の成長支援ツールとして活用
事業計画や資金繰りと連携し、より総合的なリスクマネジメントが可能。